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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自(zi)于美国），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取(qu)了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要(yao)注意(yi)来自盈利端的风险(xian)，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅(fu)度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药(yao)价格，也可(ke)能(neng)对欧(ou)洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线。

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