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从轮动高度来看，第一(yi)轮行情的(de)轮动高(gao)度更高。统计相对万(wan)得(de)全A跑出超额(e)收益(yi)的行业，这(zhe)些(xie)行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均(jun)超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅(fu)均未超过 30%。

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一是核心CPI涨幅(fu)扩大。由于食(shi)品和能源价格受短期因(yin)素影响大(da)，扣除食品和能源(yuan)的核心CPI更能(neng)反映物价变化趋势。5月份(fen)，扣除食品(pin)和能源的核心(xin)CPI同比上涨0.6%，涨幅(fu)比上月扩大(da)0.1个百分点，这反(fan)映出国内需求扩大(da)对价格的拉动作用在(zai)逐步增(zeng)强。

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二是运行平稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化😡🍇🥾，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看👅🌽💝🎒，5月份👝🍒😈，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定🥥。从就业情况来看🍊🥦，5月份全国城镇调查失业率为5%💛，比上月下降0.1个百分点👄。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平🧡🍎；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。

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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步(bu)升级(ji)可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位(wei)置(zhi)窄幅震荡，难以实现实(shi)质性(xing)突破(po)；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于(yu)存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来(lai)看(kan)，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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1、他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證(zheng)據(jù)”錶(biǎo)(biao)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)(ji)。“如菓(guǒ)沒(méi)(mei)有美(mei)國(guó)的批準咊協(xié)助，這(zhè)次行動不可能髮(fa)生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)(diao)，竝(bìng)收集了大量證據，”阿(a)拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我(wo)們的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必(bi)鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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