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具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，債(zhài)券(quan)型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大(da)旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)(dang)前，債券型基金(jin)的年內分紅金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分(fen)紅總(zong)額比例高達(da)七(qi)成。其中，有3隻債券型基金的年內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎(ding)豐債券、中(zhong)銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開(kai)債髮起式(shi)。截(jie)至(zhi)6月29日，上述3隻基(ji)金的年(nian)內(nei)分紅金額(e)依(yi)次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差(cha)異(yì)，但(dan)多數(shù)(shu)不及原(yuan)片玻瓈成品價格降(jiang)幅多(duo)。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝(yi)尚有些微盈利。下半年若無(wú)(wu)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動(dong)行(xing)業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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田希蒙：受政策托底🥝🥕🤍👘、技术革命与资金流入等因素共同助力🤍🤍，上半年港股市场表现强势🥦💖。市场呈现显著的结构性特征💌💞，例如，医疗保健方向涨幅约50%👛💗，科技方向涨幅近30%💞🍒🍅💘，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍎，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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进入牛市阶段II💓，开户数大幅攀升💞，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🩳，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥕🍆🥥，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍇🧄。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度💗💌🍇。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍅🍒💗。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间👢🍍👢。银河证券研报分析🍎💌🥦💔，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍉💓。降息方面😡👠😡🍒，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥦🧄🍄👠，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点👢👢😈💝🥔。

2、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不(bu)会引(yin)发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在(zai)但(dan)概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全(quan)球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下(xia)半年要反(fan)而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论(lun)是否加征关税(shui)则(ze)意味着溢价(jia)的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时(shi)间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口(kou)打开本身(shen)也是需(xu)求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有(you)供(gong)给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面(mian)，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由(you)宏观或地(di)缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。