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行业配置层(ceng)面，今年以(yi)来多数线索(suo)的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主(zhu)导，景气线(xian)索占比依(yi)旧(jiu)处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略(lve)是(shi)低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

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根据少数党领(ling)袖查克・舒默的(de)工作人员(yuan)透露，民主党(dang)人对共和党人使用 “现行政(zheng)策基线” 来计算法案中减税成(cheng)本(ben)的(de)做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本。

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海外供应端💌，上半年整体供应是不及预期的💕😻，一方面受到天气因素影响👞💝🥭🩳🍋，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💌💛，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👗🍌🩲。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🩱。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🥾🥝🎒，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加😈🥕💌，以弥补之前的减量👄💝🍒，下半年预计产量有所回升🍍👢🍒，同比增加1000万吨🩱😈。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)