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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🩳🎒🥔🍌，市场交易和增量资金层面🍋👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👞🍈💘💝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😻👜、以及AI对消费电子、机器人💓、智能驾驶等赋能）🍌😡🥿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩰💗👙、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥬、氢能💝💖💔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。