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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响(xiang)偏短期，军工(gong)、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2）原油(you)而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十(shi)大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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创新药行情持续升温🥾。百利天恒交流会😈🍍🥝、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”👿💓。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🍋🥔🩱。

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政策性开发性金融工具，是由政(zheng)策性金融机构在中国(guo)人民银行支持下设立的(de)金融工(gong)具(ju)。投放方式为三大政策(ce)性银行分别设立(li)基础(chu)设(she)施(shi)基(ji)金(jin)，主要用途是补充基建、新基(ji)建、基础产(chan)业和(he)重点民生等重大项目的资本金，中央财(cai)政予以适当贴息。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%😡🥬；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🩰😈🥒，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%💕。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%🥒💟；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%👘🍒🍈🥥🤬，第二产业投资增长11.4%👿🍏💞，第三产业投资下降0.4%💘🥭🍊。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🍍🍋，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业👝，航空🍈👠、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业🍍🍊，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🩲、21.7%💔🩰、11.9%🤬。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👄👜。

2、随着百年变局加速演进，国防(fang)军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工(gong)行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。