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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💘👝💯，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍌。之所以这样，一方面是因为🍊🌽🎒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩳👠🍑，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥦🍏🩱👜🍍。这种情况下🌽，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😡🩲👝，A股消费+制造+周期💋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💞🤬🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩰👅👞🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠🍇🧡，核心在于A股的行业特征💔🥥💔，从剔除金融的净利润占比来看🥑🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍎👙、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧡👢💞，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍍🧅💝👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓💟、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💌🥭🥑🥭，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👠🥻🩳🍌、制造等行业占比不高👿😡👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏。历史上看🥭🥿👗👘，由于A股行业结构更偏传统经济💔🍓🍍，因此对价格更敏感🩳🥔🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄😈，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓💞，全部港股从-3%升至12%🍉🥥，二者增速差从8pct降至-6pct👞👢👛🧅。

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根據(jù)公告，*ST衕(tòng)洲2023年年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)后的淨(jìng)利潤(rùn)（釦(kòu)除非經常性損(sǔn)(sun)益前后孰低）爲(wèi)負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億(yì)元，根據相(xiang)關(guān)槼(guī)定(ding)，公司股票(piao)于2024年4月23日開(kāi)市起被實(shí)施退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示。

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严跃进提到，“另外需要注意一个表述的差异👞，此次是指‘老旧电梯’的更新💝🍊🤍👘🍇，而非老旧小区的加装电梯👜💟🥝，这也对电梯等行业会带来非常直接的利好。”

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1、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必(bi)须掺(can)入美国燃料组合(he)中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生(sheng)物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的(de)预期下，美豆油夜盘涨停(ting)，并带动本周一(yi)国内油脂(zhi)大涨。其中棕榈(lv)油领涨，日内涨幅超4%。

2、“毫不誇(kuā)張(zhāng)地説(shuō)，如今全網(wǎng)基(ji)金經(jīng)理都在關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)，TMT、電(diàn)子等領(lǐng)域的基金也紛(fēn)紛配寘創新藥股，這(zhè)種情況(kuàng)前(qian)所未見(jiàn)。”6月13日(ri)，國(guó)內(nèi)一傢(jiā)醫(yī)藥企業(yè)IR（投資者(zhe)關係(xì)）總監(jiān)曏(xiǎng)《每日(ri)經濟(jì)新聞(wén)(wen)》記(jì)者感嘅(kǎi)，創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經三年蟄(zhé)伏，終于(yu)迎來(lái)了曏上(shang)的柺(guǎi)點(diǎn)。