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一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市(shi)场逆(ni)回购净投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后(hou)，净投放1180亿(yi)元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动(dong)性的(de)意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经(jing)济(ji)数据边际放缓(huan)情形下，货币政(zheng)策宽松环(huan)境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中(zhong)因常(chang)规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修(xiu)停产长达两个(ge)月，进(jin)口(kou)量同比(bi)有所下降。内需疲弱(ruo)影(ying)响下，国内(nei)企业加大出口力度，且为规(gui)避潜在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行(xing)业利润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸(mao)易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年(nian)，预计三(san)季度不锈(xiu)钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季(ji)度过(guo)剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

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