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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍈🩳🩲，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍒🍓、高新技术制造业👅🩱、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破(po)核心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适(shi)用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件(jian)已完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实(shi)现小批(pi)量出(chu)货。

2、业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间(jian)升值，但在特朗普于4月2日宣(xuan)布实(shi)施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。