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美债：收益率延续下行🌽🩰，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥔👙，油价下跌💕🍉🧄💯，周中美国经济硬数据走弱🩱💯💯💕，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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周思聪：目前港股整体估值(zhi)情(qing)况良好，无论是与自(zi)身(shen)相比，还是与其他国家(jia)市场对比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已回升(sheng)至过去(qu)十年的平(ping)均水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板(ban)块估值仍处于历史较低水平。

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克(ke)拉克(ke)表示，这也对极端的(de)投资组合(he)配置产生了影响。研究显示(shi)，401（k）投(tou)资者中完全不配置(zhi)股票的比例降至历史最低，而仅投(tou)资(zi)股票的参(can)与者比例也大幅下降。

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央行此前已推齣(chū)一係(xì)列結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)工具，銀(yín)河證券預(yù)計(jì)，下半年(nian)還(hái)將(jiāng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技、消費(fèi)、外貿(mào)、樓(lóu)市、股市等領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具，精準髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)高質量髮展。

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1、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议(yi)息会议存(cun)在(zai)释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松(song)带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、“如果我(wo)们能(neng)与 18 个重要贸易伙(huo)伴中的 10 到 12 个达(da)成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸(mao)易关系 —— 那么(me)我(wo)认为我们可以在劳动节(jie)前完成所有贸易谈判(pan)，” 贝森特在福克斯商业频道表示。