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企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)(shi)經(jīng)(jing)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經(jing)濟數(shù)(shu)據(jù)的加速改善，例如(ru)新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數(shu)據的(de)明顯迴陞也(ye)昰重要的信號(hào)。

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4、观(guan)点(dian)：下半年光伏终端订单走弱，自下(xia)而上(shang)承压，产业链多环(huan)节(jie)库存积(ji)压难解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体运行重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产，南北供应分(fen)化程度(du)收敛，多晶硅(gui)仍有(you)部分供应边际增量(liang)。工(gong)业硅期现价差和集中注销引领仓单(dan)回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深(shen)跌空间减压。反弹强度(du)在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗(chuang)期将(jiang)成为库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关(guan)注是否存在政(zheng)策调控。

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2、从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。