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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到(dao)， A股的(de)表(biao)现存在(zai)5年周期(qi)规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行周期(qi)如下图所示。

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1、据封面新闻6月29日(ri)报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼(yan)球，引人关注。曾某称，不方便接受采(cai)访(fang)，建(jian)议找调查(cha)组了解情况。

2、截面(mian)波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面(mian)波动率环比(bi)上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。