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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所(suo)下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧(ren)性增长，重卡受(shou)益于国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠(die)加(jia)人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核(he)心零部(bu)件企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有(you)望延续(xu)较快增长。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑🥕，有望使市场震荡中枢整体上移🩲，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍🥑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👢💗😠🧡、被动跟随策略🍊🩱🍉，而非主动流入👞💋👛💟👅；三是除了内需下滑担忧加剧外💌🥿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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