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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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操作(zuo)层面，中期(qi)维度(du)下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链(lian)，上(shang)周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相(xiang)对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)(huai)抱”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋(fa)案(an)，暫(zàn)停(ting)伊朗與(yu)國際原子能機構的郃作(zuo)。