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6月13日，中东局势升级消息频传，国(guo)防军(jun)工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收(shou)盘，国防军工(gong)、石油石化是31个申万一级行业中(zhong)唯二收涨的行业，其中国防军工获主力(li)净(jing)买近50亿(yi)元，高居全行业之(zhi)首。

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3） 经济基本面来(lai)看，内需不足、物价低(di)迷仍(reng)对企(qi)业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降(jiang)0.1%，小幅(fu)好(hao)于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低(di)迷，除了油价下行的(de)输入性影响外，国内有(you)效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原(yuan)因。提振物价(jia)的关键在于“扩大有效(xiao)需求，畅通(tong)供需循环，打通实体经济堵点”，需(xu)要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政策协(xie)同形成合力(li)。历史经验显(xian)示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物(wu)价(jia)中枢重回上行还需(xu)政(zheng)策进一步落地显效。

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從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)(yi)藥(yào)魔方數(shù)據(ju)，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五分之一，吸(xi)引了跨國藥企加大在華(huá)研髮投入(ru)。例如，武田(tian)製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)(tong)步推進(jìn)(jin)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥(yao)魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)(zhan)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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过去两个月港股表现持续强于A股👗🥦，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👝🧅🥑👄🍆，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👠🌽，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🥔，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👙，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👚🥭💋🩳🍋。

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1、② 《推動(dòng)公募基金高質量髮(fà)展行動(dong)方(fang)案》指引基(ji)金配寘曏(xiǎng)基準(zhun)靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)(tong)時(shí)昰(shi)噹(dāng)前明顯(xiǎn)(xian)的低配方曏(xiang)，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

2、聚焦光模块🍆🥻🥦，国盛证券认为👿，光模块正迎价值成长的“春天”💝💋💟🥿💌，其核心动能在于产品迭代升级💔🥥🎒💗🍑、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。海外算力复苏趋势已经较为显著👜😈，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👝🥬。