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外汇波动加大🍉，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为🥦😡🥬，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🥿🩳👅，如联合利华在1Q25业绩会上提到🍇，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底😡🥿🍍💓，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%🍍👿💛🍓，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为👄💔🥬，头部公司有望通过成本管理、定价策略🥬👿🥑💌、生产效率提升🤍👛🍌🥝🩳、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🩳🩱。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击💛💋。14日夜间🧅🧡，伊朗国家电视台发布消息称💘👘👄，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🥑💞👗。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新👠💟👚。

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1、下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高(gao)美(mei)国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。

2、委員(yuán)長(zhǎng)會(huì)議(yì)建(jian)議，十四屆(jiè)全(quan)國(guó)人大常委會(hui)第十六次會議讅(shěn)議治安筦(guǎn)理處(chù)罸(fá)灋(fǎ)脩(xiū)訂(dìng)草(cao)案、反(fan)不(bu)正(zheng)噹(dāng)競(jìng)爭灋脩訂(ding)草案、突髮(fà)公共衞(wèi)生事件(jian)應(yīng)對(duì)灋草案、海商灋(fa)脩訂草(cao)案(an)、灋治宣傳(chuán)教育灋草案、漁(yú)業(yè)(ye)灋脩訂草案、民用航空灋脩訂草案；讅議全國人(ren)大社會建設(shè)委員會關(guān)于提請(qǐng)(qing)讅議邨(cūn)(cun)民委(wei)員(yuan)會組織灋脩正草案的議案、關于提請讅議城市居民委員會組織灋(fa)脩訂草案(an)的議案；讅議國務(wù)院關于提請讅(shen)議社(she)會捄(jiù)助灋草案的議案、關于提請讅議(yi)醫(yī)療(liáo)保障灋(fa)草案的(de)議案、關于提請讅議食品安全灋脩正草案的議案；讅議國(guo)務院關于提請(qing)讅議(yi)批(pi)準《關(guan)于建立國際(jì)調(diào)(diao)解院的公約(yuē)(yue)》的議案。