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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期(qi)資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉(zhuan)折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去(qu)的貶(biǎn)(bian)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也(ye)昰(shì)(shi)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再(zai)次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)(he)理的宏觀(guān)政筴(cè)(ce)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本(ben)市場(chǎng)基(ji)礎(chǔ)製度改革(ge)，對(duì)于改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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当市场进入到(dao)牛市阶(jie)段(duan)II，风格(ge)和行业(ye)则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代(dai)的(de)特征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的(de)，同时流动性和风险(xian)偏好也加(jia)速改善。

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分析人士认为👝🥒，这一变化缘于二季度以来🧡🍊，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值🥥👛🍈😻🤬，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外(wai)降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上(shang)半年渐近尾声，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半(ban)年增(zeng)长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶(ding)分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募(mu)基金分(fen)红热情有望延续，分红(hong)总额或超越去年，但也需要注意外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等风险因素(su)可(ke)能导(dao)致部分基金分(fen)红规模不及预期。

2、本(ben)周上证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易(yi)周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%环境变差(cha)。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境(jing)变(bian)差。