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许廷全(quan)：下半年，我(wo)们(men)关注(zhu)两大方向：一是结(jie)构性(xing)成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单(dan)回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会(hui)。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助🌽。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制🍉。其中🤬🍇，在信托设立阶段🥿🍎🍋，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶。

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6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗(zong)交易的方(fang)式减持公司股份合(he)计不超过2582.03万股(gu)，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成(cheng)协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议(yi)存(cun)在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性👿🧡🎒🥻。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速👢，未来是否能持续性的修复改善💓，仍需密切跟踪🍌。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。