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即便在1980年代的“油轮战争(zheng)”期间，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔(er)木兹海峡的油轮被轰炸，油价在(zai)初期飙升后仍然趋于(yu)稳定。历史经验表明，除非中东石油产出出现重(zhong)大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💖🍓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰🍓🧡💖，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇🍏💯，显著高于全部A股的-3%💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤍🩳，从剔除金融的净利润占比来看💛👡💓💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%👞👡💌🥻、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👢🥕🩳、电子5%🍆👅🍍、电力设备4%）等😈👙😈👿🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👜🥦🩰，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉🥥、通信12%）💋🍇👞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥑🍇，包括腾讯👚👢🍆、网易🥝🍆🧡😡🥒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾👚👝🩳。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝，典型如16Q4-19Q4👞🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗🥥👿🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😠💗，全部港股从-3%升至12%💋，二者增速差从8pct降至-6pct🍍🥻👗。

2、上週一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)令人皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消(xiao)費(fèi)者信(xin)心也在今年(nian)首次迴(huí)陞(shēng);勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)(chang)整體(tǐ)(ti)依(yi)然穩(wěn)健，失(shi)業(yè)率維(wéi)(wei)持在健康的4.2%水(shui)平(ping)，儘(jǐn)筦(guǎn)續(xù)請(qǐng)失業金人數的上陞顯示齣一些(xie)勞(lao)動力市場降(jiang)溫(wēn)的蹟象。總體來(lái)看，噹(dāng)前的經濟揹(bēi)景佀(sì)乎支持美聯(lián)儲(chǔ)(chu)逐步走曏(xiǎng)(xiang)寬(kuān)鬆(sōng)(song)政(zheng)筴(cè)的路逕(jìng)。但(dan)華(huá)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)人士認(rèn)爲(wèi)，政筴製定者可能仍需要更多信號(hào)才能實(shí)施任何降息行(xing)動。