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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说💛🍇🩳💌，他指的是一项计划🧡🥝🍇🧅，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信💕。‘亲爱的日本先生，情况是这样的🍎🍆。你们的汽车得付25%关税🍒。’”

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TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🥦。其次🥬，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👝😡🍓👄，以应对需求的疲软💖🍍💔，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用👛🥑💔，之后镍价面临大幅下跌。

2、4💋、观点：三季度矿价继续回调🥬😡🍓🍊，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍆。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💞。三季度电解铝铸锭继续下滑🥻💓👗，抢出口结束👛👗👜👄👚，叠加光伏及汽车排产回落🍌👛💝👄🩳，供需边际将双向收敛形成博弈🩰🥥🍓。预计下半年铝价走势先抑后扬🥭，七至八月为低点🥬👄。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥥，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🎒👠💞，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多👢👛👘，振幅有走扩可能。