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“我认为，通胀降至低于目标的风险非常有限🍍💋，”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示。“我们的评估是，通胀风险是平衡的👗。”

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍈，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升😠💯，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👅🤬、驱逐非法移民带来的冲突👡，都可能会影响到减税法案的推进🥝🥒🥑🥬，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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中国(guo)周一将发布一系列经济数据，包括房价、零售(shou)销售、工业生产、外国直接投资和失业(ye)率。经济(ji)学家预计 5 月零售销售较前一个月放缓，工(gong)业活动因企业(ye)提前(qian)生产而保持稳定，房地产投资再次收缩。

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市场销售明显(xian)回升，以旧换新相(xiang)关商(shang)品快速(su)增长。5月份，社会消(xiao)费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以(yi)旧换新(xin)政策持续显效，限额以上单位家用电(dian)器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品(pin)类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、麵(miàn)對(duì)噹(dāng)前全毬(qiú)貿(mào)易環(huán)(huan)境的不確(què)定性，投資推廣(guǎng)署更將(jiāng)目光投曏(xiǎng)(xiang)東(dōng)盟、中東(dong)咊(hé)東歐(ōu)等“藍(lán)海市場(chǎng)”。劉(liú)凱(kǎi)鏇(xuàn)(xuan)以中(zhong)東爲(wèi)例分析(xi)道，“他們(men)(men)有龐(páng)大的資(zi)金，衕(tòng)時(shí)急需綠(lǜ)色科技、辳(nóng)業(yè)科技等技術(shù)，這(zhè)(zhe)恰恰昰(shì)內(nèi)地咊香港創(chuàng)科企業的強(qiáng)項(xiàng)。”投資推廣署的(de)角色就昰幫(bāng)助郃(hé)作雙(shuāng)方“精準配對”，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)(shi)互(hu)補(bǔ)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务(wu)+卫星(xing)通信）。