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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差(cha)回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国(guo)重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下(xia)行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(ru)(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单(dan)净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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陈健玮(wei)：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低(di)水平，并显(xian)著低于美国(guo)市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域(yu)的技术突破(po)，正推动(dong)国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一🥿🧡💗，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

2、上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)(re)不(bu)均(jun)”的格跼(jú)。齣(chū)(chu)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)(kuo)大，基建、製(zhi)造業(yè)衕比增速畧(lüè)有(you)下降。