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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观(guan)环境，这(zhe)些亮点(dian)恰恰都在港(gang)股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值(zhi)修复(fu)，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能(neng)“一蹴而(er)就”。首先(xian)高分红(hong)板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红(hong)资产(chan)就没有差异了，近期(qi)AH溢(yi)价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍😠💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄😻🩰👞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾、高新技术制造业🍏😠🍍、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💕、库存阶段🍊🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完(wan)整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。