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最終(zhong)6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定(ding)漲(zhang)幅。其中(zhong)，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大盤(pan)風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯🩱，主要受内外需求不足👙😠🍏👛🤍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿🍑🥥，TMT逆势改善，资源品👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛🍑💗🥭，半导体🥦🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍👗，业绩有望改善；2）中游制造领域👡👛🍇🍇🥻，部分领域景气度有所回暖🍉🥔🍉，中报盈利或有改善，如汽车🍇🥝💋🍈、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗👛😻、家电😻🍄🍈、家具🍌、饰品🥦🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍👗🧄；此外贵金属🧡🩲、燃气、电力、农化制品💞👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄💕🍌🩳。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🤬🩳🥕，下同），机构调研活动累计271场🥻🍍😈。从三地上市公司被调研次数来看💝，沪市上市公司累计被调研93次💛🥻，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、经济政策也非常关键💛👠👛，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥻🍎。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥿。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍅🥿💓，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。