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在需求迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)帶(dài)動(dòng)下(xia)，企(qi)業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料(liao)採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採(cai)購量指數(shù)在連(lián)續(xù)(xu)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下(xia)后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)(mian)穩中曏(xiǎng)(xiang)好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、有记者问：近日，美方官员称👠，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🍅🩱🥕，可能单方面设定关税税率💟🥒。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🍌🍊，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🧅，中方一直坚决反对。实践证明🍄，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益💝👚。

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