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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市(shi)场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍋🍏，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😠，其中，银行👜🍆👿🍌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💌👙，恒生A/H溢价指数约为130点🤬🥒🥕💌，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💌，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🌽🍌💛，创新药🍊👠🥒💖🍍、人工智能等领域的技术突破🥥🍈🩳🍏🍎，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧅。

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经中央军委批准(zhun)，中(zhong)国人民***海军山东舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下(xia)。

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具体来看👡，科技领域🍍🌽🧄👞，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👙，叠加政策对自主创新的扶持🥻，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩳。

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1、值得关注的(de)是，512810尾(wei)盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买(mai)盘资金再占上风。上日已有超(chao)7400万元资金提前进场。

2、2024年，公司海外业(ye)务实现(xian)营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利(li)率达48.77%。公司2024年(nian)新签订单金额5.02亿元(yuan)，其中海外项目订(ding)单金额2.15亿元。