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米(mi)赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看(kan)到通胀(zhang)略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许(xu)是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通(tong)胀现在会保持在低位。”

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱(ruo)的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有(you)待7月政(zheng)治(zhi)局会议定调新(xin)的稳定需(xu)求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈👠。具体来说，第一，从历史来看💞🥦🎒🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱。第二👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍏，对短期市场或有扰动💛🍋🩰🥾。第三💞👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四，市场交易和增量资金层面😠💞🩱💘，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱💘。基于以上🥕🍏🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、► 南向(xiang)资金流向(xiang)：是港股(gu)资金的(de)主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽(jin)管由于无法参与(yu)定(ding)增(zeng)或卖(mai)空等(deng)缺陷难以获得市(shi)场的绝对定价权，但是随(sui)着年内南向(xiang)资金(jin)的大幅涌入，其在(zai)港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓(cang)占比接近15%，交易占比(bi)超过30%），因(yin)此观察南向资金的(de)交易和(he)持仓变(bian)化情况(kuang)也是重(zhong)要抓手。我们(men)通过全部港股通标的在不同(tong)时间段内南向(xiang)持股数量变化估算其在不同阶段内的(de)净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用(yong)于测算集中度。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢(gang)厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数(shu)量较多螺纹(wen)产量创下(xia)近年来同期(qi)新低，样本钢厂锰硅(gui)需求量当周值同样如此，6月(yue)钢(gang)厂锰硅(gui)库存可用天数环(huan)比略有回升，但(dan)仍处于近年来同期(qi)较低水平，终端需求不足，下游备货意愿(yuan)不强。