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6月美(mei)联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交(jiao)额从(cong)5月前(qian)值1388亿(yi)元(yuan)上升至1494亿(yi)元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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1、2024年，证(zheng)券投资(zi)业务为开(kai)源证券当年第一大收(shou)入支(zhi)柱，营收16.11亿元，同(tong)比增长13.42%，开源证券解释，权益投(tou)资通过精准布局(ju)北交所及高成(cheng)长性行业(ye)，同时在固(gu)定收益投资方面采用稳(wen)健的投(tou)资策略，从而实现收(shou)入增长。投行方面，开源证券(quan)去年收(shou)入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资(zi)规模骤减，竞争加剧的外部(bu)环境，导致(zhi)投行业(ye)务收入下降。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🥭💓，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💘🥝🥦。