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Faust指出，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止🍅👙，美联储尚未明显倾向于任一方向。

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上述研报(bao)列举了过去(qu)十年(nian)持续(xu)成长的TMT行业作为对比，2015年高(gao)点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降(jiang)41%、传(chuan)媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电(dian)子增长27%、通信增长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🤍。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🥾🥭🍅💘，调整长端债券发行节奏🥕🥬💓。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化(hua)收(shou)敛。