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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对(dui)硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以(yi)及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期(qi)多(duo)晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格(ge)全(quan)面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下(xia)降预期(qi)，中长期需求也或将减少。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🧄🥒，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司👝，以提升自身在人工智能领域的发展前景🤍😡。

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上文中提到(dao)的行业(ye)选择方向提供(gong)了一个(ge)在当(dang)前宏观环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩(sheng)流动性(xing)涌入少量优质资产(chan)，也将导致短期透支(zhi)，最(zui)好的选(xuan)择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓(cang)、3）卖空(kong)与空头仓位(wei)、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多(duo)维度刻画。

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1、對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)(cong)郃(hé)適(shì)的人(ren)工智能公(gong)司吸引到郃適的人才加入其(qi)人(ren)工(gong)智能項(xiàng)目，從而使公司(si)在(zai)人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地(di)位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做不到這(zhè)一(yi)點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)(jin)一步(bu)落后，且前路(lu)迷茫。

2、港股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)，恆(héng)生指數(shù)微跌，恆生科技指數飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)際(jì)一(yi)度漲(zhǎng)(zhang)超6%，週(zhou)六福漲(zhang)近15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小(xiao)米集(ji)糰(tuán)(tuan)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴等跌(die)踰(yú)1%。