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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中👚🥕，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🍍🧡🥻。

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半(ban)官方的灋(fǎ)爾(ěr)(er)斯通訊(xùn)社報(bào)道，伊朗武裝部隊(duì)總蓡(shēn)(can)謀(móu)長(zhǎng)Abdolrahim Mousavi錶(biǎo)(biao)示，“我們(men)對(duì)敵(dí)人能否履行包括停火在內(nèi)的承諾(nuò)深(shen)錶(biao)懷(huái)疑。如菓(guǒ)(guo)再有侵畧(lüè)行爲(wèi)，我們準備(bèi)予(yu)以堅(jiān)決(jué)迴(huí)擊(jī)。”

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行业表现方面👝👠💌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍍🥻👝🥒、医美、量贩零食🥝、智能家居家电等领域。综合以上💛🍏🥒，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥝、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💝、化学制药等”

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)(die)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍(reng)存。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调(diao)“增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均(jun)衡水平(ping)上的基本(ben)稳定”。

2、3、观点🥒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👢，成为本轮行情的引擎🍑🩱🥭💟🤬。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👡，去库格局下现货支撑逐渐显现🤬💛🥻👙；二是💟👗🥥💕👘，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💝😠🌽，中长期矛盾难解👚👚💓，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💞🍏👙🍊🥾，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👞🍇，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🎒？高溢价源于关税的不确定性🥦💋🩱🩰，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩱🥥🍏💔，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍊🍒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💕💗，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍋👚👿，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🧅💋👝🧡🤬，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👛💕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥔👅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💯🎒，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💟🥑🧄。