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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“目前(qian)市面上和消费者手中的充电宝，有相当数量未取得(de)3C认(ren)证，这些依然(ran)可(ke)以在家中使用。而强制认证会引发新(xin)的增量需求，这对于行业来说是好事。”前述接近民航局的人士对记者表(biao)示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥒💖🥕🍆👞。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥑🎒、Agent开发、多模态理解等前沿领域👡，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧅🥿，火山引擎发布了豆包大模型1.6💓🩲🥕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👠🥾👢，同时显著降低成本👝🍊👡💓；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍅🍓🩰🍓。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💛🤬🥔🥦，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💋🍍🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥾💋🍆。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品(pin)市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个(ge)月区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、据德国新(xin)闻社（DPA）报道，大众汽车集团(tuan)（Volkswagen AG）将向其合(he)作伙(huo)伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元(yuan)，因这家美国汽车制造商已达成此前约(yue)定的里程碑目标(biao)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥬。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🤬，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥕，短期钢企暂无大幅减产的预期🧅👢💗💖，铁水节奏或类似于 2023年😠，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍍，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👙👝😡，有压力但也相对有限🧡🥻。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥦🍑👜🍈，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍒💖。综上所述，全球供应释放低于预期🍆🍋🍏🥒，但预计四季度需求端受政策影响🍋🎒👙，存在分化😡🍊，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧄🍉，同时若粗钢压减政策落地💗，建议更多把握矿价承压下行的机会。