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此(ci)外，大消费、大科技(ji)题材普(pu)遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显(xian)示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲观(guan)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏🥔🧡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😡🥿，核心资产泡沫破灭🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💞🥥🥦，恒生指数21年全年下跌-14%🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥦🩱😡💗，此外有色金属🍅👜👚、煤炭🥕🍈🍄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🍈💛💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍒🥾，是21年A🥑、H行情分化的重要原因之一👘💘🍈。当前来看🍉🍑💛💗，关注通胀回归的节奏和幅度🩰🍉，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥑💛👅👛👙，有望相对港股走强💯，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💕😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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A股。短期突发性地(di)缘政(zheng)治事件冲击(ji)对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月(yue)18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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1、国盛证券认为🍉👜🧅🩲💗，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”🍆🥭。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗(lang)是否会(hui)封锁霍(huo)尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前(qian)态势看(kan)，上周末双方冲(chong)突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概(gai)率会控制(zhi)冲突规模，油(you)价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定(ding)价，油(you)价将挤出地缘风险溢价，价格中枢(shu)逐渐(jian)下(xia)移至60美元/桶左右(you)。从伊(yi)朗对霍尔(er)木兹海峡的(de)行动推(tui)演来看，伊朗通过该海峡对(dui)美国、以色列施压(ya)的可能性(xing)较大，但彻(che)底封锁(suo)该海峡的概率(lv)较小(xiao)。一方面(mian)，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联(lian)酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需(xu)通过该海峡出口原油，且(qie)该海(hai)峡(xia)约83%的(de)原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列(lie)的打击相对(dui)较小。因此(ci)，伊朗更可(ke)能有选择性地骚扰特定船只(zhi)，或(huo)通过军事活动(dong)进行(xing)威慑。