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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间💓😡👝💌。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元🩰，但中国投资占比尚不足10%👿。而自疫情以来🍌🤬😡，中国对东盟的FDI已经翻倍💝，东盟对华投资亦快速增长🍇🍑🍓👝，这表示双向资本流动正加速激活🍅。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)美國(guó)(guo)公認(rèn)會(huì)(hui)計(jì)原(yuan)則(zé)下(xia)的盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元(yuan)；信達生物2024年(nian)首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)(run)轉正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康方生(sheng)物産(chǎn)品銷售收入突破20億元(yuan)，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億元。

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调查显示，预期美股未来六个月下跌的(de)民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最。选票颜(yan)色正成为投资决策(ce)的(de)新坐标，美(mei)国投(tou)资者依据政治立场调整资(zi)产配置，有客户因反对特朗普(pu)关税(shui)政(zheng)策要求转移(yi)全部海外资产。然而政(zheng)治化(hua)的投资效果可能并不理(li)想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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声明称，伊朗“已掌握被占领土（以色列）重要及关键区域相关信息”，呼吁以色列民众“勿被当作人肉盾牌👿，不要在这些区域停留或通行”💓。

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1、3条深市指数此次调样合计更换31只样本💕💝💛。其中，深证成指样本股调整20只样本😈🥔，创业板指调整8只🤬🍅，深证100指数调整3只😡。据悉，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中👠，战略性新兴产业权重占92%；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%🥦💖，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

2、建议在6~8月的半年报季💘💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👿🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌🥕💕，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💞👅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆👞，但需要耐心等待💋。