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展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍈💞🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🎒🥻👄。从基本面的角度来看💓💌💖🥾💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🩱😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👄👿🥦🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👞。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平🩰💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行🩰🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛💖🍓🍈。风格方面👙🥭💌🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘🥦🍆。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👄，创业板指上涨5.69%🍌，北证50指数上涨6.84%👜。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目👚。该项目计划于2025年7月开工建设👄，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元👠，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情(qing)，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变(bian)现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进(jin)口食品(pin)境外生产(chan)企业注册管理等相关规(gui)定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注(zhu)册之日起生(sheng)产的(de)水产品方可输华；对于(yu)食用水生动物，其养殖(zhi)、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注(zhu)册(ce)登记(ji)之日(ri)起方可开展输华(hua)贸易。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金(jin)入市进程也可能(neng)有所提(ti)速(su)；但ETF、外资未(wei)有明显增量(liang)。