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2025年4月，新修订的《农(nong)村基(ji)层(ceng)干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层(ceng)干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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