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1、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产(chan)端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能(neng)家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下(xia)仍然实(shi)现了较高增(zeng)长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增(zeng)速有(you)望改善 。

2、从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前(qian)两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材(cai)料、轻(qing)工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保(bao)上涨(zhang)概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。