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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本(ben)週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子(zi)咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biao)現(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子(zi)錶現一般。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👝💗，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑🎒🍎。本周沪指的“三连阳”😠🧅👝👚😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍍。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💔，但短期而言💖，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💕💗🍏，更重要的是判断风格🍄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、不过，业(ye)界普遍(bian)认为，下(xia)半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为(wei)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率(lv)依然显著高于自(zi)然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半(ban)年还会有1次至2次(ci)降息(xi)，总计调降政策(ce)利率20个基(ji)点至30个基点。降准方面，预计(ji)下半年降准幅度达到50个基点。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💖💞💔，国内关注财政政策发力节点🎒🍍、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩱💓。