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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍉，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥕🥝🥔😈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍇，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👙🥔，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍍，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👗🍑，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💟，但预计四季度需求端受政策影响👜🍎，存在分化🍊，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💘👄，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2025年4月29日🍓👞💯🥾，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区💕，擘画人工智能产业宏图💗💋🍍，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头👝💖🧅🥒。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市(shi)盈率(lv)顯著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科(ke)技(ji)指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中(zhong)。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看🥬👠，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势💞。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来重大变革🥥🍉🥦😈。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将与主板其他股票保持一致。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整🥒？第一财经据Wind统计，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股🩱🥔🥦，其中👙，上市板块为主板的有132只。这些个股中，50只“戴帽”👙，涉及ST中装、ST英飞拓等💋💋🍒，其余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰🍑🥦🤬、*ST宇顺等。

2、消息面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒🥾🥿🍄👙、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品🍎👢👞。