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约克计算得出🥾，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🥒🍅🧄👞。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融(rong)资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。