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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结(jie)构。本(ben)周五A股、港股(gu)指数普遍回(hui)调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更(geng)多是情绪上(shang)的短期冲击(ji)，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度(du)回落至(zhi)6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增量政(zheng)策(ce)的(de)持(chi)续发力(li)；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主(zhu)题的成(cheng)交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利(li)盘存在止盈(ying)需求。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)(fa)，牛市上(shang)半場昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)(jia)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)重要，打(da)破“資産縮(suo)水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮“的(de)噁(ě)性循環。下(xia)半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實(shi)際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)資産(chan)價格上行**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前(qian)仍處(chù)(chu)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆助力小盤成長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重(zhong)點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維(wei)持紅利底倉+小盤成長的(de)啞鈴型配寘思路。

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2、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指(zhi)数成份股，仅作展示(shi)，个股(gu)描(miao)述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息(xi)和交易(yi)动向。标的指数成(cheng)份股构成(cheng)根据(ju)该指数编制(zhi)规则适时(shi)调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限(xian)于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资(zi)行为(wei)负责。另，本(ben)文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对(dui)因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代(dai)表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。