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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利(li)产生(sheng)制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好(hao)于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降(jiang)幅(fu)较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价(jia)下行的输入性影响外(wai)，国内有效需求不(bu)足、部分行业产能过(guo)剩也是重要原因。提振物价的关键在(zai)于“扩大有效需(xu)求，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵点”，需(xu)要“财政、货币(bi)、产业、就业、社(she)保(bao)”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈正相关，物价中枢(shu)重(zhong)回上行还需政策进一步落地显效。

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1💛🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👠💖，受价格下行的影响较小💗🍏🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟🍌💟，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍌👿👙，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👞🍋🥾🧄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍄、网易、美团等互联网巨头💯🥭👜，消费、制造等行业占比不高🩲💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💞👞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒🍇，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛😈👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍑💔👡。

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2、具體(tǐ)而言，報(bào)告顯(xiǎn)示，中(zhong)國(guó)股市的集中度較(jiào)(jiao)低，多年來(lái)迴(huí)報分散性顯著，中國前十(shi)大公司僅(jǐn)佔(zhàn)總市(shi)值的17%，遠(yuǎn)(yuan)低(di)于美國(guo)的33%咊(hé)新興(xìng)市場(chǎng)（除中國外）的30%。