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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈👠🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💘👝👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿👞🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅，融资资金净流入规模扩大🥕💝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕；IPO发行规模小幅回落👚🥾，再融资规模持平前期🍒👅🥦🎒，资金需求规模低位稳定🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期(qi)联储(chu)降息预(yu)期(qi)提升、人(ren)民币汇率升值及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快(kuai)速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👿👡。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩳，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥔👘👘，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🩱😡。

2、截至2025年3月🥥😡，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲👜💌、拉美、东南亚、南亚等85个国家😈，通过了56家运营商认证。