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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥝，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上💖👙，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🥑👞💓，本次重大资产重组事项终止🧅👝。

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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量(liang)化私(si)募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻力位(wei)附近(jin)持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月(yue)开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💟😠🎒。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💋💟🩳🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地👅🎒💔🩱👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱🥒🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠，如汽车、光伏🤬、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🥬💘👞，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促🍍🥕、五一端午等多重假日**💝💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖💗、家电🥔💞👜💟、家具💟🧅💗👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬😡👄💝、燃气、电力、农化制品🍌💔🍍🍇🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡👘🍇💕，中报业绩有望边际改善🎒🍈🍉🥦。

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化🥑，过剩预计有所缓解😡👅💛。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求(qiu)耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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