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汇(hui)率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡(heng)水平上的基本稳定(ding)。

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资本市场(chang)政策往往体现(xian)为对(dui)资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市(shi)场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国(guo)九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业(ye)板、2019年推出科(ke)创板。

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政策端短期关注投(tou)资和地产领域(yu)增量政策，消费(fei)补(bu)贴加码概率较低。主管部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性和均衡性，分领(ling)域(yu)制(zhi)定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模(mo)明显(xian)回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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1、从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高(gao)；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。