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陈健玮：在全球主要市场中👙，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧅👡👄💛，预测市净率为1.2倍🍆，预测股息率达3.2%，其中🍓🍉🥔🥻🍊，银行、电信💋🤬😠、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥒🍌💓，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👡。中长期来看🍉💖👠，南向资金持续流入🤬😈🥿，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🩲💔🥻🥔，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍅😻👝🤬，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥦🍅🧄，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时💌，自2025年7月1日起施行💟，全面推进“三零三省”用电服务升级🥔，打造办电便捷化🩳💌🍑、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化🍊🧅、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💛👢，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍎，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👘💟💓🍉，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年💝👘，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💕😡🤬，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🧄👚🍉，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💘🥬👢💓，其中，2025至2030年为起步发展期

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以(yi)來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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1、在期货深贴水环境下😠💖🤬，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低💝🩰、合成期货多头也对应贴水的状态🥿🤍🥾🍇🩱。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购🎒、卖出虚值认沽）。

2、据沙姆哈尼称，伊朗(lang)从一(yi)开始(shi)就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是(shi)为了在伊朗国内营(ying)造某(mou)种氛围，为煽动**做(zuo)准备，但“伊朗人民确实(shi)是(shi)清醒的(de)人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不(bu)是(shi)出于情绪(xu)，而是(shi)出于对敌(di)人的认知(zhi)，出于对伊朗重(zhong)要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的(de)认知(zhi)”。