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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港(gang)股持(chi)续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对(dui)水平来(lai)看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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4🍒🍎、国内方面💕🍎🥒🤬，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略，在进口糖大量到港前😠，利用时间差积极销售。进口方面，距离公布5月进口数据尚有一点时间，此前盘面加速下跌，释放部分风险🥑👢💌，期价在5600元/吨整数 关口徘徊🥦🌽💝🩰。未来关注进口糖到港情况👿🍈😈👙🍏，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情🍇🧡💔💛💞。保持弱势思路👞😈🍌，但避免低价追空👘👛，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会。关注未来进口情况🥕🥒。

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1、当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电(dian)设备等安全资产，建议(yi)适度配置(zhi)并密(mi)切关注(zhu)政策节奏；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施(shi)及部分半(ban)导体设备公司，兼具主题催化与估值修(xiu)复逻辑；三(san)是建议(yi)继续持有(you)部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产，实现资金(jin)避险与低波动配置。

2、下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)(jin)口(kou)價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週(zhou)美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)(yu)計(jì)美聯儲仍將按兵(bing)不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊(he)通脹(zhàng)報告預計尚(shang)不會改變(biàn)(bian)美聯儲等待(dai)數據的立場(chǎng)，關(guan)註點(dian)陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會(hui)髮(fà)生(sheng)變化。