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展朢(wàng)A股后(hou)市，待相關(guān)事件充(chong)分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)(yin)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保(bao)持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直(zhi)昰(shì)(shi)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催(cui)化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休(xiu)閑(xián)(xian)食品等行(xing)業。

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據(jù)招行2024年報(bào)，截至去年末，該(gāi)行資本淨(jìng)額(é)1.31萬(wàn)(wan)億(yì)元，資本(ben)充(chong)足率14.86%。其(qi)中，覈(hé)心一級(jí)(ji)資本淨(jing)額1.02萬億元，包括實(shí)收資本咊(hé)(he)資本(ben)公積(jī)可(ke)計(jì)(ji)入部分907.68億元，盈(ying)餘(yú)公積1226.14億元，一般風(fēng)險(xiǎn)準備(bèi)1554.04億元，未分配利潤(rùn)6260.82億元。

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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办(ban)召开(kai)新闻发布(bu)会，国家统计局介(jie)绍了5月份国民经济运行(xing)情况(kuang)。相(xiang)关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策(ce)，5月份，国民(min)经济顶住压力平稳(wen)运行，生产(chan)需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗🥬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑🍇🧄💖，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💗、光模块😠👞🥦👜、交换机🥕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💗💞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝，品类方面建议关注AI眼镜🥦、AI玩具等产品🎒👛👠；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒💌🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持(chi)续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证(zheng)银行指(zhi)数(shu)累计(ji)上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额(e)9.05和11.6个百分(fen)点；若(ruo)从2022年10月底的近3年低点算(suan)起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观😻💗💖💝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤍🥒，一方面🥾😡，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍍😠👚🍒，促消费、扩内需相关政策持续推出🍄，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍆🥬🩳🩲，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👢，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥿，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。