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據(jù)《華(huá)(hua)爾(ěr)街(jie)日報(bào)》6月15日報(bao)道，2025年旾(chūn)季以來(lái)，美國(guó)投資者(zhe)囙(yīn)政治立場(chǎng)對(duì)(dui)立齣(chū)現(xiàn)史(shi)無(wú)前例的投資分化。蓋(gài)洛普民調(diào)數(shù)據顯(xiǎn)示，預(yù)期股市未來六箇(gè)(ge)月下跌的民主黨(dǎng)人比共咊(hé)黨人多齣59箇百分點(diǎn)，而看漲(zhǎng)股市的共咊黨人則(zé)比民主黨人多齣47箇百分點。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石(shi)化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二(er)收漲(zhǎng)的行業，其中(zhong)國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)(mai)近50億(yì)(yi)元，高居全行業之首。

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国家统计局(ju)表示，总的(de)来(lai)看，5月份(fen)，随着政策组合效应持续释(shi)放，稳经济(ji)促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看(kan)到，外部不稳定不(bu)确定因素较(jiao)多，国内需求扩(kuo)大内生(sheng)动(dong)能(neng)尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要统(tong)筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内(nei)需(xu)、做强国内大循环摆到更加(jia)突出的位置，着力稳就业(ye)稳经(jing)济推动高质量(liang)发展，推动经济持续健康发展。

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1、上述研报(bao)列举了(le)过去十年持续成(cheng)长的TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降51%、通信下降(jiang)80%；盈利层面（利润变化(hua)），电子(zi)增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行(xing)业的股(gu)利收益率基本都在(zai)5%-10%附近(jin)

2、下跌中的回落：美元走强💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍎。背后原因类似💞🍏🩰👗，均为强美元之下👗🩳🍋🧄，外资加速流出中国资产🥥🧅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💞👡，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😡👗🥝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍏😈🩰👛👚，强美元叠加国内经济下行压力加大🍏🤬，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍋🧡😠💗，23年恒生指数下跌-13.8%🤬，万得全A -5.2%🤬🥻，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧅🥿👛👞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍒💯🍄🍉，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠🩲，万得全A -10%🥥🎒😻，AH溢价指数从133升至151🥕🍈💛🥑🥭。当前来看🥥👡💟🥕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖🍊，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽🥻👚。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍑🍄💘💛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍉💋。