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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾，从历史来看🥾🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🍇。第二👞🤬，外部流动性方面😠🩳💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋👢，对短期市场或有扰动👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🌽💘，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🥭👅🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🥭。行业选择层面🥑👛，展望7月份💛👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💓🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🌽🍈、筹码分布、估值🥻👝💗、交易🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥕😡💞、有色金属（工业金属🥑🥒、贵金属🍏、小金属）、计算机等。赛道选择层面💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👿💋💋💛、国防军工、创新药🥭👝💘🍇。

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当(dang)前市场对于波动率和波(bo)动(dong)率交易的理解仍有(you)欠(qian)缺。波动率新低本身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向因素催(cui)化下波(bo)动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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消息上，申(shen)万宏源(yuan)认为，随(sui)着全(quan)球地缘政治变化加剧，全球军贸需求(qiu)不断扩大，叠(die)加(jia)“9.3阅兵”引发市场关注，不但是(shi)情绪催化，更可以通(tong)过其(qi)中新装备展(zhan)示匹配(pei)“十五五”规(gui)划，结合军队换(huan)装大周期和军贸新(xin)格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注(zhu)度(du)。中信证券最新指出，中(zhong)报季还(hai)是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达(da)成框架协议，近期特朗普表示(shi)如(ru)果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延(yan)长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政(zheng)策(ce)反复，投资者对美国经(jing)济前景持更加谨慎的态度，美元指数(shu)开始回落(luo)，海外宏观情绪整(zheng)体较为反复(fu)。国内经济延续弱复苏，政策(ce)端(duan)也存在加码的(de)预(yu)期，后续(xu)主要关注现实需求兑现情(qing)况。

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1、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供(gong)需双弱的格局，上半(ban)年国内(nei)硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍(nie)吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电(dian)池端表现出明显增(zeng)幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均(jun)有放缓(huan)，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预(yu)期，但或对三元端的(de)需求拉动并不强。

2、在货币政策基调上🥦💋，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍎。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👞🩰，择机降准降息”的提法💯🍑🍉，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。